Phù thủy Simla đã trở lại và lần này mụ ta đã sở hữu một công thức có quyền lực tối cao trong tay. Mụ cần những viên kim cương đen hiếm hoi đối với công thức này và chúng chỉ được tìm thấy ở 1 nơi xa tít. Bà ta bắt cóc các con tin làm việc cực nhọc ngày đêm để cố đạt được mục đích của mình. Hugo phải truy lùng và ngăn chặn việc sản xuất các lọ thuộc độc của Simla.